تا حالا به این فکر کرده‌اید که آیا در بازار ارزهای دیجیتال فقط وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند می‌توان سود کرد؟ در واقع، معامله‌گران می‌توانند از کاهش قیمت‌ها هم فرصت معاملاتی بسازند؛ به شرطی که بدانند چطور معامله کنند. اینجاست که دو مفهوم مهم، یعنی پوزیشن لانگ و شورت، مطرح می‌شوند.
اما پوزیشن لانگ و شورت چیست؟! اگر انتظار دارید قیمت یک ارز دیجیتال بالا برود، پوزیشن لانگ را در نظر می‌گیرید و اگر پیش‌بینی‌تان کاهش قیمت باشد، سراغ پوزیشن شورت می‌روید.
البته هر دو روش ریسک‌های خودشان را دارند و شناخت درست مزایا و معایب پوزیشن لانگ و همچنین مزایا و معایب پوزیشن شورت قبل از معامله اهمیت زیادی دارد.
در ادامه، به بررسی انواع پوزیشن معاملاتی، و پاسخ به سوال “پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short) چیست؟” خواهیم پرداخت و تفاوت پوزیشن لانگ و شورت و همچنین شباهت‌های پوزیشن لانگ و شورت را مرور می‌کنیم و می‌گوییم که در چه شرایطی استفاده از هرکدام منطقی‌تر است و استراتژی‌های ترکیب لانگ و شورت دقیقا چیست.
پوزیشن معاملاتی و انواع پوزیشن معاملاتی چیست؟
هر معامله با یک تصمیم شروع می‌شود: فکر می‌کنید قیمت یک دارایی بالا می‌رود یا پایین می‌آید؟ موقعیتی که بر اساس این تصمیم در بازار ایجاد می‌کنید، پوزیشن معاملاتی (Trading Position) نام دارد.
پوزیشن معاملاتی به چه معناست؟
پوزیشن معاملاتی، موقعیتی است که با خرید دارایی یا ورود به یک قرارداد مالی ایجاد می‌کنید. برای مثال، خرید بیت‌کوین با انتظار افزایش قیمت، یک موقعیت خرید محسوب می‌شود. در مقابل، باز کردن موقعیت فروش در بازار فیوچرز می‌تواند راهی برای کسب سود از کاهش قیمت باشد.
نوع پوزیشن به‌تنهایی نتیجه معامله را مشخص نمی‌کند. زمان ورود، قیمت خروج، اندازه موقعیت و هزینه‌های معاملاتی هم در سود و زیان نقش دارند.
تفاوت جهت پوزیشن با سبک و مدت معامله چیست؟
لانگ و شورت در انواع پوزیشن معاملاتی جهت معامله را مشخص می‌کنند؛ اما اصطلاحاتی مثل اسکالپ و سوئینگ به شیوه انجام معامله و مدت نگه‌داشتن آن مربوط‌اند. این مفاهیم را نباید با هم اشتباه گرفت.
| انواع پوزیشن معاملاتی | مفهوم | نمونه |
| لانگ (Long) | انتظار افزایش قیمت | خرید با هدف فروش در قیمت بالاتر |
| شورت (Short) | انتظار کاهش قیمت | باز کردن موقعیت فروش در فیوچرز |
| اسکالپ (Scalping) | استفاده از نوسان‌های کوچک در معاملات بسیار کوتاه‌مدت | معامله در بازه چند ثانیه تا چند دقیقه |
| معاملات روزانه (Day Trading) | باز و بسته کردن معامله در یک روز | خروج از موقعیت پیش از پایان روز |
| سوئینگ (Swing Trading) | استفاده از حرکت‌های قیمتی طی چند روز یا بیشتر | نگه‌داشتن موقعیت برای چند روز |
این دسته‌ها در انواع پوزیشن معاملاتی می‌توانند با هم ترکیب شوند. برای نمونه، معامله‌گر می‌تواند با هدف سود از افزایش قیمت، یک پوزیشن لانگ باز کند و آن را به سبک اسکالپ انجام دهد. در اینجا «لانگ» جهت معامله و «اسکالپ» سبک اجرای آن را نشان می‌دهد.
پوزیشن لانگ و شورت چیست؟؛ دو جهت اصلی موقعیت معاملاتی
در پاسخ به سؤال «پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short) چیست؟» کافی است تفاوت هدف این دو را بشناسیم:
- لانگ (Long): معامله‌گر انتظار افزایش قیمت را دارد و با هدف کسب سود از رشد آن وارد موقعیت می‌شود.
- شورت (Short): معامله‌گر انتظار کاهش قیمت را دارد و از روشی استفاده می‌کند که امکان سود گرفتن از افت قیمت را فراهم می‌کند.
نحوه اجرای این موقعیت‌ها به بازار بستگی دارد. در اسپات، خرید به معنی مالک شدن دارایی است؛ اما برای کسب سود از کاهش قیمت، معمولاً باید از روش‌هایی مانند فروش استقراضی استفاده کرد. در بازار فیوچرز، امکان باز کردن موقعیت خرید یا فروش وجود دارد، بدون اینکه لزوماً مالک ارز دیجیتال باشید.
در نهایت در پاسخ به “پوزیشن لانگ و شورت چیست؟” باید بدانید که هیچ‌کدام از این دو جهت به‌خودی‌خود سودآور نیستند؛ نتیجه به حرکت واقعی بازار و شرایط معامله بستگی دارد. در بخش‌های بعد، سازوکار هرکدام را جداگانه بررسی می‌کنیم.
پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟
“پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟” پوزیشن لانگ در حقیقت یکی از انواع پوزیشن معاملاتی است و زمانی کاربرد دارد که انتظار دارید قیمت یک دارایی افزایش پیدا کند. برای مثال، اگر پیش‌بینی کنید قیمت بیت‌کوین بالا می‌رود، می‌توانید وارد موقعیت خرید شوید و از رشد قیمت سود بگیرید. البته اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، احتمال زیان هم وجود دارد.
نحوه کار پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟
روش انجام معامله به نوع بازار بستگی دارد. در بازار اسپات، ارز دیجیتال را مستقیماً می‌خرید و مالک آن می‌شوید؛ اما در بازار فیوچرز، می‌توانید بدون خرید مستقیم دارایی، روی افزایش قیمت آن معامله کنید.
مثال عددی از سود و زیان پوزیشن لانگ
فرض کنید یک بیت‌کوین را با قیمت ۶۰ هزار دلار می‌خرید و در قیمت ۶۶ هزار دلار می‌فروشید:
| مشخصات پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟ | مقدار |
| قیمت ورود | ۶۰٬۰۰۰ دلار |
| قیمت خروج | ۶۶٬۰۰۰ دلار |
| مقدار دارایی | ۱ بیت‌کوین |
| تغییر قیمت | ۱۰٪ افزایش |
| سود ناخالص | ۶٬۰۰۰ دلار |
اگر قیمت بیت‌کوین به‌جای افزایش، به ۵۷ هزار دلار کاهش پیدا کند، فروش در این سطح ۳ هزار دلار زیان ایجاد می‌کند. این محاسبه بدون اهرم و پیش از کسر کارمزد است.
انواع پوزیشن لانگ بر اساس نوع بازار و قرارداد
انواع پوزیشن معاملاتی لانگ:
- خرید اسپات: در این نوع از انواع پوزیشن لانگ، ارز دیجیتال را می‌خرید و مالک آن می‌شوید. کاهش قیمت، ارزش دارایی شما را کم می‌کند؛ اما در خرید معمولی اسپات، به‌تنهایی باعث لیکوئید شدن نمی‌شود.
- قراردادهای مشتقه در انواع پوزیشن لانگ: با باز کردن موقعیت خرید در قراردادهایی مانند فیوچرز، از افزایش قیمت سود می‌گیرید، بدون اینکه لزوماً دارایی را بخرید.
- مارجین ایزوله و کراس: این دو در انواع پوزیشن لانگ، انواع مستقل لانگ نیستند؛ بلکه روش‌های مدیریت مارجین در معاملات اهرمی‌اند. در ایزوله، مارجین هر موقعیت جداگانه مدیریت می‌شود؛ در کراس، موجودی قابل‌استفاده حساب می‌تواند از موقعیت‌های باز پشتیبانی کند.
پوزیشن شورت (Short Position) چیست؟
اما پوزیشن شورت (Short Position) چیست؟! در اصل این پوزیشن در انواع پوزیشن معاملاتی، برای معامله در جهت کاهش قیمت استفاده می‌شود. اگر انتظار داشته باشید قیمت یک ارز دیجیتال پایین بیاید، می‌توانید با انتخاب روش مناسب، از افت قیمت سود بگیرید.
پوزیشن شورت چگونه کار می‌کند؟
در فروش استقراضی سنتی، دارایی را قرض می‌گیرید، می‌فروشید و بعداً برای بازگرداندن آن دوباره می‌خرید. اگر قیمت کاهش پیدا کرده باشد، اختلاف قیمت فروش و خرید مجدد می‌تواند سود شما باشد.
در بازار فیوچرز و قراردادهای آتی دائمی، معمولاً با باز کردن موقعیت فروش معامله می‌کنید و نیازی به قرض گرفتن خود ارز دیجیتال ندارید.
مثال عددی از سود و زیان پوزیشن شورت
فرض کنید در بازار فیوچرز، موقعیت فروشی معادل ۲ اتریوم را در قیمت ۳۲۰۰ دلار باز می‌کنید و در قیمت ۳۰۰۰ دلار می‌بندید:
| مشخصات پوزیشن شورت (Short Position) چیست؟ | مقدار |
| قیمت ورود | ۳٬۲۰۰ دلار |
| قیمت خروج | ۳٬۰۰۰ دلار |
| اندازه موقعیت | ۲ اتریوم |
| تغییر قیمت | ۶٫۲۵٪ کاهش |
| سود ناخالص | ۴۰۰ دلار |
اگر قیمت اتریوم به ۳۴۰۰ دلار افزایش پیدا کند، بستن همین موقعیت ۴۰۰ دلار زیان ناخالص ایجاد می‌کند. کارمزد و سایر هزینه‌های احتمالی در این محاسبه لحاظ نشده‌اند.
پیشنهاد برای مطالعه: کریپتو بابلز چیست و آموزش نحوه کار با سایت Crypto bubbles
روش‌های ایجاد پوزیشن شورت در بازارهای مالی چیست؟
- فروش استقراضی: دارایی را قرض می‌گیرید، می‌فروشید و بعداً دوباره می‌خرید.
- فیوچرز: با باز کردن موقعیت فروش، روی کاهش قیمت قرارداد معامله می‌کنید.
- قرارداد آتی دائمی: موقعیت فروش را بدون تاریخ انقضای مشخص نگه می‌دارید؛ البته هزینه فاندینگ و شرایط صرافی می‌توانند بر نتیجه معامله تأثیر بگذارند.
در هر دو موقعیت لانگ و شورت، نتیجه معامله به تغییر قیمت و شرایط قرارداد بستگی دارد. در معاملات اهرمی، حرکت بازار در خلاف جهت موقعیت می‌تواند زیان را افزایش دهد و حتی به لیکوئید شدن منجر شود.
تفاوت پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
برای درک تفاوت پوزیشن لانگ و شورت، باید به این نکته توجه کرد که معامله‌گر از کدام جهت حرکت قیمت انتظار سود دارد. در لانگ، افزایش قیمت به نفع معامله است؛ اما در شورت، معامله‌گر از کاهش قیمت سود می‌گیرد. البته نتیجه نهایی فقط به جهت بازار وابسته نیست و هزینه‌های معامله و میزان ریسک نیز اهمیت دارند.
در جدول زیر، تفاوت پوزیشن لانگ و شورت را از نظر نحوه سودآوری، شرایط زیان و روش بستن معامله می‌بینید.
مقایسه جامع پوزیشن لانگ و شورت:
| معیار مقایسه | مشخصات پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟ | پوزیشن شورت (Short Position) چیست؟ |
| جهت پیش‌بینی | افزایش قیمت | کاهش قیمت |
| نحوه سودآوری | افزایش قیمت دارایی پس از خرید یا رشد ارزش موقعیت مشتقه | کاهش قیمت دارایی پس از فروش استقراضی یا افت ارزش موقعیت فروش مشتقه |
| شرایط زیان | کاهش قیمت برخلاف پیش‌بینی | افزایش قیمت برخلاف پیش‌بینی |
| روش بستن پوزیشن | فروش دارایی در بازار اسپات یا ثبت معامله معکوس در بازار مشتقه | خرید مجدد دارایی در فروش استقراضی یا ثبت معامله معکوس در بازار مشتقه |
| نقش روند بازار | بیشتر در شرایط صعودی یا با انتظار رشد قیمت استفاده می‌شود | بیشتر در شرایط نزولی یا با انتظار افت قیمت استفاده می‌شود |
| ریسک‌های اصلی | افت قیمت دارایی و در معاملات اهرمی، افزایش زیان و احتمال لیکوئید شدن | افزایش قیمت دارایی، هزینه قرض گرفتن در فروش استقراضی و احتمال لیکوئید شدن در معاملات اهرمی |
برای انتخاب لانگ یا شورت به چه نکاتی توجه کنیم؟
در انتخاب بین این دو موقعیت، صرفاً صعودی یا نزولی بودن بازار را در نظر نگیرید. کیفیت تحلیل، نقطه ورود، حد ضرر و میزان سرمایه‌ای که در معرض ریسک قرار می‌دهید نیز مهم هستند.
برای مثال، اگر نشانه‌های قابل‌اتکایی از افزایش قیمت وجود داشته باشد، پوزیشن لانگ می‌تواند با تحلیل شما هماهنگ باشد. در مقابل، اگر انتظار کاهش قیمت دارید، پوزیشن شورت یکی از گزینه‌های پیش رو است. بااین‌حال، هیچ‌کدام سود را تضمین نمی‌کند و استفاده از اهرم می‌تواند زیان را افزایش دهد.
در نهایت، تفاوت پوزیشن لانگ و شورت در جهت معامله است؛ اما تصمیم‌گیری درست به ارزیابی شرایط بازار و مدیریت ریسک بستگی دارد. این نکته در مقایسه جامع پوزیشن لانگ و شورت اهمیت زیادی دارد، زیرا انتخاب جهت درست بدون برنامه مشخص برای کنترل زیان کافی نیست.
شباهت‌های پوزیشن لانگ و شورت چیست؟ چیزهایی که در هر دو باید بدانید
ممکن است روش انجام پوزیشن لانگ و شورت متفاوت باشد، اما چند نکته در هر دو به یک اندازه اهمیت دارد. مثلاً اینکه چه زمانی وارد معامله شوید، چه هزینه‌هایی بپردازید و اگر شرایط طبق انتظارتان پیش نرفت، چطور از معامله خارج شوید.
مهم‌ترین شباهت‌های پوزیشن لانگ و شورت عبارت‌اند از:
- تحلیل بازار: قبل از باز کردن معامله، باید شرایط بازار را بسنجید و فقط بر اساس هیجان تصمیم نگیرید.
- زمان ورود و خروج: گاهی زمان‌بندی نامناسب می‌تواند نتیجه یک معامله را تغییر دهد؛ حتی اگر تحلیل اولیه منطقی بوده باشد.
- هزینه‌های معامله: کارمزد و در بعضی قراردادها، هزینه فاندینگ از سود نهایی کم می‌کنند.
- مدیریت ریسک: در هر دو شباهت‌های پوزیشن لانگ و شورت بهتر است از قبل مشخص کنید چه مقدار زیان را می‌توانید تحمل کنید و چه زمانی باید از معامله خارج شوید.
در واقع، باز کردن یک موقعیت معاملاتی فقط شروع کار است. مهم است بدانید در ادامه چه تصمیمی می‌گیرید و اگر بازار برخلاف انتظارتان حرکت کرد، چطور از سرمایه‌تان محافظت می‌کنید.
اهرم در معاملات لانگ و شورت؛ چطور معامله‌ای بزرگ‌تر از سرمایه‌تان باز کنید؟
اینطور فکر کنید که ۱۰۰ دلار دارید، اما می‌خواهید معامله‌ای به ارزش ۵۰۰ دلار باز کنید. اهرم چنین امکانی را فراهم می‌کند؛ البته در کنار فرصت سود بیشتر، احتمال زیان بزرگ‌تر را هم به همراه دارد.
اهرم معاملاتی چیست و چه کاری انجام می‌دهد؟
در حقیقت اهرم در معاملات لانگ و شورت به شما اجازه می‌دهد با مارجین کمتر، موقعیتی با ارزش بالاتر باز کنید. برای مثال، با ۱۰۰ دلار مارجین و اهرم ۵ برابری، می‌توانید موقعیتی به ارزش تقریبی ۵۰۰ دلار داشته باشید.
اما این به معنای بیشتر شدن سرمایه واقعی شما نیست. در حقیقت، تغییر قیمت روی موقعیتی بزرگ‌تر اثر می‌گذارد و به همین دلیل، سود و زیان شما هم می‌تواند سریع‌تر تغییر کند.
با اهرم ۵ برابری چقدر سود یا زیان می‌کنید؟
فرض کنید یک موقعیت ۵۰۰ دلاری باز کرده‌اید و ۱۰۰ دلار مارجین گذاشته‌اید. اگر قیمت دارایی ۴ درصد تغییر کند، نتیجه تقریبی معامله به این شکل خواهد بود:
| وضعیت قیمت | نتیجه معامله |
| حرکت ۴٪ در جهت موقعیت | ۲۰ دلار سود |
| حرکت ۴٪ خلاف جهت موقعیت | ۲۰ دلار زیان |
این ارقام پیش از کسر کارمزد و هزینه‌های دیگر هستند. در این مثال، ۲۰ دلار سود یا زیان معادل ۲۰ درصد مارجین اولیه شماست.
پس نکته مهم درباره اهرم در معاملات لانگ و شورت این است که اهرم مشخص نمی‌کند قیمت باید بالا برود یا پایین بیاید؛ فقط تأثیر تغییرات قیمت بر موقعیت شما را بیشتر می‌کند.
برای خواندن مقالات دیگر مانند اسکالپ چیست؟ و بررسی استراتژی نوسان گیری در بازار فارکس می‌توانید روی لینک کلیک کنید.
چرا پوزیشن لانگ و شورت ممکن است لیکوئید شوند؟
اگر معامله اهرمی وارد زیان شود و مارجین دیگر برای نگه داشتن آن کافی نباشد، صرافی ممکن است موقعیت را به‌صورت خودکار ببندد. به این اتفاق لیکوئید شدن می‌گویند.
برای مثال، اگر قیمت برخلاف موقعیت شما حرکت کند، ممکن است پیش از آنکه فرصت کافی برای تصمیم‌گیری داشته باشید، معامله به قیمت لیکوئید شدن برسد. این قیمت به میزان اهرم، مارجین و قوانین صرافی بستگی دارد.
برای اینکه چنین اتفاقی غافلگیرتان نکند، پیش از ورود به معامله قیمت لیکوئید شدن را بررسی کنید، اهرمی متناسب با توان مالی خود انتخاب کنید و از قبل برای خروج تصمیم داشته باشید. اهرم بالاتر لزوماً انتخاب بهتری نیست؛ به‌خصوص اگر هنوز تجربه کافی در معاملات اهرمی ندارید.
در ادامه با مزایا و معایب پوزیشن شورت و لانگ آشنا می‌شوید تا بهتر بتوانید تفاوت‌هایشان را بشناسید و با دید بازتری برای معامله تصمیم بگیرید.
مزایا و معایب پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
هر دو روش لانگ و شورت می‌توانند فرصت‌های معاملاتی خوبی ایجاد کنند، اما انتخاب بین آن‌ها به شرایط بازار و برنامه شما بستگی دارد. نکته مهم این است که فقط به سود احتمالی توجه نکنید؛ باید بدانید هر روش چه محدودیت‌هایی دارد و در چه شرایطی ممکن است زیان بیشتری ایجاد کند.
مزایا و معایب پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟
یکی از مزایای پوزیشن لانگ، امکان همراه شدن با رشد بازار است. اگر دارایی مناسبی انتخاب کنید و تحلیل شما درست باشد، می‌توانید از افزایش ارزش آن سود بگیرید. در بازار اسپات نیز می‌توانید دارایی را بخرید و تا زمانی که برایتان مناسب است نگه دارید.
بااین‌حال، افت طولانی‌مدت قیمت ممکن است سرمایه شما را درگیر کند. اگر هم با اهرم معامله کنید، نوسان‌های نامطلوب می‌توانند فشار بیشتری به سرمایه اختصاص‌یافته وارد کنند.
مزایا و معایب پوزیشن لانگ:
| مزایا | معایب |
| امکان کسب سود از رشد ارزش دارایی | احتمال کاهش ارزش دارایی در زمان افت بازار |
| امکان نگهداری مستقیم دارایی در بازار اسپات | احتمال طولانی شدن زمان انتظار برای رسیدن به هدف قیمتی |
| قابلیت استفاده از تحلیل‌های میان‌مدت و بلندمدت | افزایش ریسک در صورت استفاده نامناسب از اهرم |
مزایا و معایب پوزیشن شورت (Short Position) چیست؟
مزیت پوزیشن شورت این است که معامله‌گر می‌تواند از فرصت‌های موجود در بازار نزولی هم استفاده کند. به این ترتیب، فرصت‌های معاملاتی فقط به زمان رشد قیمت محدود نمی‌شوند.
البته این روش به توجه بیشتری نیاز دارد؛ به‌خصوص زمانی که قیمت ناگهان افزایش پیدا می‌کند. در معاملات اهرمی، چنین حرکتی ممکن است زیان را سریع‌تر افزایش دهد. همچنین، در فروش استقراضی سنتی، اگر قیمت بدون محدودیت مشخصی بالا برود، زیان بالقوه نیز می‌تواند نامحدود باشد.
مزایا و معایب پوزیشن شورت:
| مزایا | معایب |
| امکان استفاده از فرصت‌های بازار نزولی | احتمال زیان سنگین در اثر افزایش شدید قیمت |
| قابلیت استفاده برای پوشش ریسک برخی سرمایه‌گذاری‌ها | نیاز به شناخت روش انجام فروش استقراضی یا قراردادهای مشتقه |
| امکان به‌کارگیری در استراتژی‌های متنوع معاملاتی | احتمال پرداخت هزینه قرض گرفتن دارایی یا فاندینگ، بسته به نوع معامله |
در نهایت، هیچ‌کدام از این روش‌ها همیشه بهترین انتخاب نیستند. مزایا و معایب پوزیشن لانگ زمانی بهتر ارزیابی می‌شود که شرایط دارایی و مدت نگهداری آن را در نظر بگیرید؛ در مقابل، برای سنجش مزایا و معایب پوزیشن شورت باید به نوسان‌های ناگهانی و هزینه‌های احتمالی معامله هم توجه داشته باشید. انتخاب مناسب، انتخابی است که با تحلیل، تجربه و میزان ریسک‌پذیری شما هماهنگ باشد.
چه زمانی از پوزیشن لانگ و شورت استفاده کنیم؟
در پاسخ به “چه زمانی از پوزیشن لانگ و شورت استفاده کنیم؟” و برای انتخاب پوزیشن لانگ یا شورت، بهتر است اول ببینید بازار در چه وضعیتی قرار دارد. فقط بالا و پایین رفتن قیمت کافی نیست. روند بازار، حجم معاملات و خبرهای مهم هم می‌توانند به شما کمک کنند تصمیم بهتری بگیرید.
مثلاً اگر قیمت رو به رشد باشد و بعد از یک اصلاح دوباره نشانه‌های صعود دیده شود، پوزیشن لانگ می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. اما اگر قیمت یک حمایت مهم را از دست بدهد و نشانه‌های ضعف بازار ادامه داشته باشد، پوزیشن شورت ارزش بررسی دارد. البته هیچ‌کدام از این نشانه‌ها به‌تنهایی موفقیت معامله را تضمین نمی‌کنند.
قبل از ورود، چند لحظه مکث کنید و از خودتان بپرسید: کجا وارد معامله می‌شوم؟ اگر قیمت برخلاف انتظارم حرکت کرد، چه زمانی خارج می‌شوم؟ آیا سود احتمالی ارزش این ریسک را دارد؟ بهتر است از قبل بدانید چه اتفاقی می‌تواند نشان دهد تحلیلتان درست نبوده است.
اگر هنوز جواب روشنی برای این سؤال‌ها ندارید، لازم نیست عجله کنید. قرار نیست از هر حرکت بازار سود بگیرید؛ گاهی کمی صبر کردن کمک می‌کند فرصت مناسب‌تری پیدا کنید.
فارکس و ارز دیجیتال چه تفاوتی با هم دارند؟
فرق این دو بازار را می‌توان از چیزی که معامله می‌کنید شروع کرد. در فارکس، ارزش دو ارز را در برابر هم می‌سنجید؛ مثلاً اگر جفت‌ارز EUR/USD را بخرید، انتظار دارید یورو نسبت به دلار گران‌تر شود. اما در بازار ارز دیجیتال، ممکن است بیت‌کوین را بخرید و نگه دارید یا با قرارداد فیوچرز، حتی از افت قیمت آن هم فرصت کسب سود داشته باشید. تفاوت فقط به روش معامله محدود نمی‌شود؛ هزینه نگهداری موقعیت و شرایط استفاده از اهرم هم در هر بازار قواعد خودش را دارد.
استراتژی‌های ترکیب لانگ و شورت چیست؟
گاهی می‌توان لانگ و شورت را کنار هم به کار گرفت؛ مثلاً برای کمتر کردن زیان احتمالی یا استفاده از تفاوت قیمت دو دارایی. اما این کار چطور انجام می‌شود و چه نکاتی دارد؟
استراتژی‌های ترکیب لانگ و شورت:
هج کردن با موقعیت مخالف
فرض کنید بیت‌کوین خریده‌اید، اما نگرانید قیمت آن پایین بیاید. برای جبران بخشی از زیان احتمالی، می‌توانید یک پوزیشن شورت هم باز کنید. اگر قیمت افت کند، سود شورت می‌تواند بخشی از زیان خریدتان را جبران کند. اما اگر قیمت بالا برود، ممکن است از شورت زیان کنید. پس این روش کمک‌کننده است، ولی جلوی همه زیان‌ها را نمی‌گیرد.
استراتژی جفت‌معامله‌ای (Pair Trading)
برای درک این گزینه در استراتژی‌های ترکیب لانگ و شورت فکر کنید قیمت دو رمزارز معمولاً نزدیک به هم حرکت می‌کند، اما ناگهان یکی بیشتر از دیگری افت می‌کند. در این شرایط، ممکن است روی رمزارز ارزان‌تر لانگ و روی دیگری شورت بگیرید؛ با این امید که فاصله قیمت آن‌ها کمتر شود. اگر این اتفاق بیفتد، امکان کسب سود وجود دارد. اما اگر فاصله بیشتر شود، معامله می‌تواند زیان‌ده باشد.
آیا باز کردن هم‌زمان لانگ و شورت ریسک را از بین می‌برد؟
نه، با استراتژی‌های ترکیب لانگ و شورت همیشه این اتفاق نمیافتد. اگر مبلغ یکی از معاملات بیشتر باشد، زیان آن می‌تواند از سود معامله دیگر بیشتر شود. کارمزد و هزینه نگهداری هم از سود نهایی کم می‌کنند. ضمن اینکه بعضی صرافی‌ها ممکن است با باز شدن معامله مخالف، موقعیت قبلی را کاهش دهند یا ببندند.
پس قبل از باز کردن هر دو موقعیت، مشخص کنید از هر معامله چه انتظاری دارید و اگر قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، چه تصمیمی می‌گیرید. این‌طوری با آمادگی بیشتری وارد معامله می‌شوید.
با کوین ارسال، خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کنید!
حالا که به سوال “پوزیشن لانگ و شورت چیست؟” پاسخ داده شد و با این دو پوزیشن آشنا شدید، شاید بخواهید بیشتر با دنیای معامله ارزهای دیجیتال آشنا شوید و خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کنید. از طریق کوین ارسال می‌توانید برای خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام کنید. اگر هم دوست دارید قبل از معامله اطلاعات بیشتری به دست بیاورید، سری به مجله آموزشی کوین ارسال بزنید.
در مجله آموزشی کوین ارسال می‌توانید با مفاهیم بازار، روش‌های معامله و اصطلاحات کاربردی بیشتر آشنا شوید تا با شناخت بهتر و آمادگی بیشتری برای معاملات خود تصمیم بگیرید.
جمع‌بندی
در این مقاله به سوالات ” پوزیشن لانگ (Long Position) چیست؟” و ” پوزیشن شورت (Short Position) چیست؟” جواب دادیم و گفتیم که لانگ برای زمانی است که انتظار رشد قیمت را دارید و شورت زمانی کاربرد دارد که پیش‌بینی‌تان افت قیمت است.
هیچ‌کدام همیشه بهتر نیستند؛ انتخاب شما باید بر اساس تحلیل بازار و میزان ریسک‌پذیری‌تان باشد. قبل از ورود، حد زیان و هزینه‌های معامله را مشخص کنید و اگر شرایط روشن نیست، عجله نکنید.
سوالات متداول درباره “پوزیشن لانگ و شورت چیست؟”
پوزیشن لانگ بهتر است یا شورت؟
هیچ‌کدام همیشه بهتر نیستند. انتخاب بین آن‌ها به پیش‌بینی شما از قیمت و شرایط بازار بستگی دارد.
آیا با پوزیشن شورت می‌توان از ریزش بازار سود گرفت؟
بله. اگر قیمت طبق پیش‌بینی شما کاهش پیدا کند، پوزیشن شورت می‌تواند سودآور باشد؛ البته هزینه‌های معامله هم بر سود نهایی اثر می‌گذارند.
آیا در معاملات لانگ و شورت می‌توان از اهرم استفاده کرد؟
بله، در خیلی از قراردادهای معاملاتی امکان استفاده از اهرم وجود دارد. البته اهرم علاوه بر سود احتمالی، زیان را هم افزایش می‌دهد.
آیا می‌توان هم‌زمان پوزیشن لانگ و شورت داشت؟
بله، در برخی صرافی‌ها و حساب‌ها این امکان وجود دارد. بااین‌حال، قوانین پلتفرم و اندازه هر موقعیت تعیین می‌کند که این کار چه اثری بر ریسک معامله دارد.
تفاوت پوزیشن لانگ و شورت در بازار نقدی و فیوچرز چیست؟
در بازار نقدی، خرید معمولاً به معنای مالک شدن دارایی است. اما در فیوچرز می‌توانید بدون خرید مستقیم دارایی، روی افزایش یا کاهش قیمت آن معامله کنید.
مهم‌ترین ریسک معاملات لانگ و شورت چیست؟
حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی، یکی از مهم‌ترین ریسک‌هاست. استفاده از اهرم هم می‌تواند زیان را بیشتر کند و در شرایطی به لیکویید شدن موقعیت منجر شود.